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2018年工业电气分销行业现状及发展前景预测 千亿美元市场可期

国内电气分销企业起步较晚♤加之中国改革开放前小农经济占主导地位♤企业的分销范围较窄⊙尽管改革开放以来♤我国第三产业在国民经济中的比重越来越大♤服务行业迅速发展♤但工业电气分销行业由于其地域限制较为严重♤其发展一直较为缓慢⊙直至近年来♤特别是2008年金融危机♤中国政府出台4万亿刺激计划♤极大的促进了工业电气产品的需求♤从而带动了工业电气分销行业的发展⊙

2008-2010年♤随着中国工业电气分销市场的扩大♤一些国际领先企业开始进入中国♤如蓝格赛、超索能达、西科国际等⊙与这些企业相比♤我国工业电气分销企业在经营模式、管理体制、渠道覆盖及市场运作方面均有差距⊙不过♤随着行业的慢慢发展♤这种差距在慢慢的缩小⊙

“十二五”期间♤国家进入“调结构”的发展轨道♤固定资产投资持续增加♤电网改造、城市化进程的陆续推进♤铁路电气化改造、地铁和轻轨建设等工程项目的不断进行♤刺激了我国工业电气产品的需求♤从而带动工业电气产品分销行业的增长⊙

未来♤随着智能电网、城镇化等的持续进行♤我国对工业电气产品的需求将继续保持增长趋势♤这也将带动工业电气分销行业的发展⊙与此同时♤销售渠道将呈现多元化的趋势♤传统的线下销售将持续♤另外随着电子商务的不断发展♤利用互联网进行网上销售也将陆续被更多的分销企业所采用⊙

图表1中国工业电气分销行业发展历程

        

资料来源前瞻产业研究院整理

工业电气分销行业终端应用领域分布

工业电气产品可以应用于任何有输配电需求和工业控制需求的地方⊙因此工业电气分销商提供的产品的最终客户分布于电力及能源、交通、工业、城乡基础设施、商用及民用等多个领域⊙经中低压输配电产品和工业控制产品的主要应用环节及应用领域如下图所示

图表2中低压输配电产品和工业控制产品的主要应用环节及应用领域示意图

资料来源前瞻产业研究院整理

工业电气分销行业发展特点

(1)市场规模迅速增长

工业电气分销行业的发展与工业电气产品的规模相关♤近年来我国经济迅速发展♤固定资产投资保持较高的增长速度♤带动了诸如交通、冶金、能源、机械等工程的发展♤而工业电气产品作为这些行业的配套产业之一♤近年来规模也呈快速增长趋势⊙

(2)市场竞争加剧促进了模式创新

随着市场的发展♤工业电气分销领域的竞争愈加激烈⊙除了工业电气分销行业内部竞争以外♤一些系统集成、成套设备及机械制造商也加入了竞争的行列⊙竞争的加剧推动了电气分销行业的模式创新♤以提供解决方案为主的工业电气分销模式产生⊙

(3)国际分销商进入♤市场国际化

随着中国市场上工业电气产品外资品牌显眼之外♤工业电气分销商也纷纷进入中国♤其分销市场全球网络形成⊙与此同时♤随着国际企业进入中国♤中国的一些领先分销商也开始开拓国外市场♤如海得控制已实现了一部分海外销售额⊙

图表3工业电气分销行业发展特点分析

资料来源前瞻产业研究院整理

工业电气分销行业地区布局

而从地区布局来看♤我国工业电气分销商的主要市场仍旧集中于华东、华南、华北等发达地区⊙如目前国内领先的众业达♤其覆盖面相对较广♤但由于其受地区经济及扩张实力的影响♤仍主要集中于华南及华东一带;而海得控制近年来虽然弱化了上海本土的核心地位♤但在销售收入中♤华东地区所占比重约为65%⊙由此可知♤工业电气分销商的发展受地区经济发展的息息相关⊙

资料来源前瞻产业研究院整理

工业电气分销行业前景预测

在我国♤分销模式是中低压输配电产品和工业自动化产品销售的主要模式⊙根据国际著名工业电气制造商施耐德提供的数据♤其在中国的全部产品线通过分销商销售的比例占全部销售的85%以上♤从细分产品来看♤低压电气产品、工业自动化控制产品采取分销模式的比例更占到90%以上⊙根据ABB、西门子、常熟开关、人民电气等制造商的资料♤低压电气产品、工业自动化产品基本通过分销渠道流通♤中压电气产品分销模式和直销模式并存⊙

随着分销模式占据工业电气产品销售的比例趋于稳定♤工业电气分销服务业的市场容量同步增长⊙根据国际著名工业电气产品分销商W.W.Grainger的统计数据♤预计到2020年♤我国工业电气分销服务市场的规模可以达到1000亿美元⊙由此可见♤我国的工业电气分销市场规模较大♤且发展前景广阔⊙

图表52016-2023年中国工业电气分销服务市场规模及预测(单位亿美元)

                                                                                    资料来源前瞻产业研究院整理